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中国人民(min)银行与人民币：人(ren)行“适度宽(kuan)松”的货币政策基调仍(reng)在，汇率端对资金利率的制约有所减(jian)轻，三季度末可能(neng)先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走(zou)向与节奏或取决于三方面因素，一(yi)是外部美元指数方向性(xing)演绎(yi)以及亚系货币波(bo)动对(dui)人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半(ban)年人民币汇率或呈稳(wen)中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其(qi)升值机(ji)会。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月(yue)，上海髮(fà)佈(bù)(bu)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方(fang)案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在(zai)侵入式(shi)、半(ban)侵入式(shi)咊(hé)非侵(qin)入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)(chu)創(chuàng)新(xin)成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)(wu)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)(gai)全技術(shù)領(lǐng)(ling)域(yu)的腦機接口創新筴(cè)源高地。

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1、展望后(hou)市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易。国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。