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我们在中期策略报告(gao)中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低(di)迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及(ji)沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更(geng)大，是重要(yao)的选股方向

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场(chang)成交有限，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下(xia)探(tan)，企业以下修排(pai)产应(ying)对需求回(hui)落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业(ye)传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势(shi)增(zeng)产，整体现货价格或面临进一步回调压(ya)力，盘面则倾向低位(wei)震荡。

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2、三钢闽光：2025年6月27日👝，公司收到间接控股股东福建冶金通知😈💯👿😈，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💗。