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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍏🍓👅💔👡，上证指数🍓💕、沪深300🧄💓、中证500🍄👠💟💌、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍍，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍊🍓。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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尽管特朗普特别针对(dui)曼达尼 —— 这位(wei) 33 岁的候选人上(shang)周在(zai)纽约市民主党市长初选(xuan)中首轮击败前州长安(an)德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发(fa)出了更(geng)广泛的资金威胁。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元🥾，同比增长150.15%💘👄🍓。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率(lv)月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年(nian)期國(guó)(guo)債(zhài)到期收益率月環比(bi)下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比(bi)下行8bp，1週/2週(zhou)SHIBOR月(yue)環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分(fen)彆(biè)下(xia)行12bp/11bp/10bp。