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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对(dui)无风险(xian)利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利(li)差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向(xiang)

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1、但是🧄，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🩱，需要股票本身发生变化。从历史来看👛💕🥬，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🥬🥕。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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