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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🥬🧅💟🤍，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作👡💔🍇。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍍、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👙🍄🍓🥕。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会😻🥔🍋。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩳🧄🩲，仍依赖科技产业趋势突破💞。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🧡💯。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、展望后市🩰🥦💗，市场若要延续涨势👠，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来💘，战略上保持看多👠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚😈🥾🍌👙，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🥝👿💕，而是依然将呈现一定的震荡特征。