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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天(tian)暂(zan)停到期后可能存(cun)在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要(yao)的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的过程阶段(duan)性低于(yu)预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持(chi)与再融资。

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行业层面，展望7月份💖🤍🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢💝💘😻，工业企业盈利数据💝💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥭、消费电子🥒👞💓💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋🍅🥒👢，业绩有望改善🧄🥬；2）中游制造领域🧅👜💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻😻💞，如汽车💛🥔🩲🥿、光伏🩳👘🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒🥥👘，有望延续两位数增长👚🩱🍓，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳👄、家具🥥💓🍏👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🥿🩰；此外贵金属、燃气🎒、电力、农化制品🧡🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡，中报业绩有望边际改善🤬🍍😈🥝。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区🥒🥒，到老挝的水电项目🌽🥬，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用🍎😻👠💯。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作👙，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力🍈。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政(zheng)策发(fa)力和(he)AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共振的(de)修复窗口。