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原油：重点关注OPEC+增(zeng)产节奏，以(yi)及美国库存变化以及带(dai)来的预期差交(jiao)易。除非全球经济数据走弱(ruo)明显，否则下半年(nian)油(you)价偏震(zhen)荡。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议(yi)上表(biao)示，自去年年底在(zai) Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型(xing)后(hou)，用(yong)户在该应用上的(de)使用时长增加了 4%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)(xu)改(gai)善港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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2、A股换手率💕💛🩳、成交额上行🍓👢。截至6月27日🩳🧡🥭，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥥🩲👘；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💕。