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🏮 后(hou)续如何(he)演(yan)绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨(zhang)，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束(shu)；二是(shi)各方增量(liang)资金尚(shang)未(wei)形成明显(xian)合力，更(geng)多采取(qu)观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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