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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥭😻，5月工业企业盈利同比增速转负👡💗🍅💟🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👙💓💌🥻，半导体、光学光电子、消费电子🍉💝、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓🥥👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💗🍏，如饮料乳品、农副产品😠🍄🍎、家电、家具👛🩳、饰品👅🍈🥾🍉💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🍊🌽💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎🥒🥕🤍。景气方面🌽，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍇🍆👡😡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍊🍈👢，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻💓🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🤍🥭🌽，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👛💯👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）👙🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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對(duì)比(bi)過(guò)(guo)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)(ren)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼會議對經(jing)濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。

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CRO概念股持续走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%🩲，报17.42港元👠🥕💌💞🍍；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突(tu)。鉴于(yu)需求韧(ren)性与市场份额(e)考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起(qi)产量趋(qu)于(yu)稳定。然(ran)而，受(shou)夏季中东地区内部需(xu)求(qiu)增(zeng)长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油(you)价逼近页(ye)岩油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下半年(nian)供应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆(lu)路出行高峰将(jiang)提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度(du)来看，EIA对(dui)今年三、四季(ji)度的供(gong)需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场(chang)整体将呈现供(gong)应过剩(sheng)格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则(ze)可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

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