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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中(zhong)报(bao)盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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