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2、⚑风格与(yu)行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。