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潘基文：气候正(zheng)义意味着(zhe)在绿色转(zhuan)型中不让任何国家(jia)掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献(xian)最少，却承受着最严重的后果。

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作为国家重要金融(rong)基础设施，广期(qi)所深度挖掘实体经济风(feng)险管(guan)理新需要，形成了(le)涵盖绿色发展、商品(pin)指(zhi)数(shu)、粤港(gang)澳大湾区和(he)“一带(dai)一(yi)路”区位特色及(ji)国际合作的四大类16个(ge)产品(pin)的首批品种规划。当前，工业硅、碳酸锂和多(duo)晶硅期货和期(qi)权已上市运行，构(gou)建了新能源金属期货板块雏形。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层(ceng)面继续(xu)关注科(ke)技，行(xing)业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍑🥭🍒。叠加环保、安监🍓🍇🥦🍄、减排等方面的监管要求的提升💯🍈，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)(yu)期仍未形成突破。國(guó)(guo)際(jì)層(céng)麵，根(gen)據(jù)白宮(gōng)經(jīng)(jing)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初(chu)美國或將(jiāng)(jiang)與(yu)一(yi)係(xì)列國(guo)傢(jiā)達(dá)(da)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國(guo)內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力(li)。國內(nei)政筴聚焦惠民生(sheng)方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)(cai)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定(ding)力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)(zhan)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)(nian)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)(xu)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段(duan)性託(tuō)底(di)與預期(qi)筦(guǎn)理作用，但由(you)于缺乏增量資金與基本麵改善，使(shi)得(de)指數在(zai)震盪區間，而非市(shi)場預期的突破咊(hé)主陞。

2、展望7月增(zeng)量(liang)资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金、行业(ye)类ETF有(you)望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所(suo)改(gai)善，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场(chang)风偏改善后融资资(zi)金有望延(yan)续(xu)净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。