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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💖👚，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🥭💌，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行🥝💔🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🍄，财政指数的发力和消费的韧性🍆👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻👛🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🍈🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗👜，目前利率仍处于较低水平👠🍒👢💘😠，资产荒趋势依然存在。上半年🍉👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🍄🍌🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚🥥🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾👝🥦💞🩳。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍏👞🍎🍋。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业😡，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍒😈😻。因此👢🍄，我们也说👞👢💌，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😡👗🥻。

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1、美国市(shi)场还延(yan)续(xu)了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨(zhang)约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点(dian)的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市(shi)场，标普(pu) 500 指数年(nian)内(nei)跌幅近(jin) 18%。

2、因此总的来看🍑👗，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👡👘🥬。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💋，从过去五年密集成交区域来看🥿，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥬👝，而WIND全A指数为5400点左右。