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学巴菲特最重要的是学他的原则🧅，毕竟每个人的能力圈不同。就像我敢重仓苹果，巴菲特大概不会一样。我有个朋友在比亚迪上亏了很多钱🧅，我问他为什么买比亚迪🩳，他说巴菲特都买了，这种学法是会出事的👜🩱。我没买过比亚迪👡，虽然一直有兴趣看，但一直没看出买的兴趣来🥒，所以巴菲特买不买对我完全没影响。总之，崇拜任何人都是不对的🩲🍎，最重要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）

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在(zai)上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)(ti)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六(liu)月(yue)偏震盪的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)(huan)境更加有(you)利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月(yue)市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均(jun)衡，差距不(bu)大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)(xiang)，市場一度震盪調(diào)整(zheng)，后隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指(zhi)數的突破(po)。科技風(feng)格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)(long)指數錶現較好。

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德(de)固(gu)特成立于(yu)2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新(xin)技术(shu)企业(ye)，2021年3月登陆深(shen)交(jiao)所创业板。经过近20年(nian)的发展(zhan)，公司现集设计、研发、制造、检验(yan)、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财(cai)务数据显示，2024年，德(de)固特实现(xian)营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归(gui)属于母(mu)公司所有者的(de)净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、5月以來(lái)股指基差貼(tiē)水幅度較(jiào)大，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)(chu)于平水狀態(tài)。各指數非(fei)主力郃(hé)約(yuē)包含分紅影響下基差(cha)貼水年化處于(yu)週(zhou)期高(gao)位。

2、方正证券(quan)李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的(de)推出加速端侧AI推(tui)广落地。根(gen)据维深预(yu)测，随着更多品(pin)牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功(gong)能、轻量级的(de)AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜(jing)的替代与智能(neng)手机规模相(xiang)当(dang)，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。