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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定(ding)币、自主可控等。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标(biao)，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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1、何小鹏过(guo)去劝他读点经(jing)营管理哲学，他觉(jue)得自己挺厉害，“管别人怎么搞”，宁愿看王小波、刘震云，也不爱去行业会议。现在也读书、也参会，投资机(ji)构组织创业学习班(ban)，大部分都是 20 多岁(sui)初次创业的年轻人，他也去，强迫自(zi)己变成一张白纸。

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