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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🍌👘👜🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋👚🎒🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠👗🥕，这为指数后续突破上行👿💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🥾💓🧅，类似现象在2020年也出现过🥻🥾🥥，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素(su)共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例(li)如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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2、李敏称，战(zhan)略导向、长期主(zhu)义是(shi)监管部门支(zhi)持并购业(ye)务的前提条件。这意味着，“套利(li)”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差(cha)、炒概念、产(chan)能过剩的资产不会(hui)被支持。值得强调的是(shi)，活跃并购不等于放松(song)监管。