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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他(ta)起初以爲(wèi)髮(fà)生了地震，后(hou)來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他(ta)的房間(jiān)整箇(gè)垮(kua)塌，被(bei)大量瓦礫(lì)埋住，肋骨(gu)囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆炸受損(sǔn)(sun)。但他否(fou)認(rèn)了有關(guān)自(zi)己左骽(tuǐ)被(bei)截肢的報(bào)道。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🤬😻，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍍，例如连续多次的降准降息之后💓🍅🍉。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结(jie)构性机会。具体(ti)考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位(wei)，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从(cong)中观角(jiao)度切入(ru)寻找景气支撑方向。消费品两极分化(hua)、预期低迷。金融股优(you)势仍在且有(you)进一步强化的基础。因此综(zong)合考虑下(xia)，可关注三(san)条主线。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续(xu)催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、阿禾(he)公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線段(duan)），始(shi)于阿勒泰市(shi)拉斯特小鎮，止于(yu)喀納(nà)(na)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行(xing)程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩(ji)有望改善。