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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)(cai)政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。

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2、细分行业来看(kan)，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增(zeng)幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同(tong)比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造(zao)业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费(fei)稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大(da)。