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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特(te)朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一(yi)季度部(bu)分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流(liu)动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月(yue)25日，6月(yue)重要(yao)政策约148个。具(ju)体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方(fang)面，资本市场高质量(liang)发展(zhan)以(yi)及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

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