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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💟🥔，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥭🩰。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💝🍊🥕🥦，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😻👢。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👢，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💘👄。

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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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據(jù)(ju)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑(bào)威爾(ěr)的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月(yue)，但美國**可能最(zui)早(zao)在今(jin)年10月提名繼(jì)(ji)任者(zhe)。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由(you)于选择在市场过(guo)热阶段提前止盈(ying)离场，也会错(cuo)失市(shi)场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对(dui)下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避(bi)下跌风险。截至2025年(nian)6月27日，该指标最近(jin)一周小幅下降，上涨家数占比指(zhi)标目前高于(yu)60%，市场情绪(xu)较好。

2、第三，这(zhe)次会议必须成(cheng)为发布可信(xin)国家行动计划的时刻。各(ge)国(guo)带着更新后的NDC目标来参会，反(fan)映这一刻的紧迫性——不(bu)仅是长期目标，更要有近期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任(ren)何时候都更为(wei)关键(jian)。