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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常(chang)用的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低(di)于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股(gu)整體(tǐ)估值均仍低于長期(qi)歷(lì)史平均水平，投(tou)資性價(jià)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)。

2、在关税的不确定影响下，美(mei)联储(chu)内部对未来(lai)的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内(nei)不降息的官(guan)员人(ren)数(shu)增加3人至7人，预测年(nian)内(nei)降息2次的为8人，表明美(mei)联储(chu)内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次(ci)降息预期，整体降息(xi)预期变化(hua)不大。