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行业层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半(ban)导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2💗🥕、需求方面：炼化端🎒👝💗🥕，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%💖🧅🍈，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💘。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响👠👛，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🥝🎒🧡🥭，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💔🍏，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外😻👅，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍏🍓😻。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍌🩲👚，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍋🩲。船燃端💘，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、强势股往往具备较强的示范效应👢🍍，当市场情绪处于乐观状态时😡👠💛，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥝。当市场中正收益的股票逐步增多时🩰，往往处于行情的底部。同理🩲💗😠🍅，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🌽🥕👞🥦，未来有下跌风险。