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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥔。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🥑😡🤍，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🤬，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家😈。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥻👠，EIA对今年三👢、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥿🧡🍌，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👜🥕，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💯，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👿🍓👄👚👡，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🩱👚🧅👢🍍，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👿😈🍅，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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高股息资(zi)产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行、公用事业等(deng)板块股息(xi)率优势强化，若红利税下调政策落地，其实(shi)际收益率有望(wang)进一(yi)步抬升。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊(he)增量(liang)資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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2、报道(dao)称，过去一个月内(nei)约 5 亿美元的股票抛(pao)售发生在市场(chang)创下新(xin)高、且投资者(zhe)摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管(guan)面临人工(gong)智能芯片海外销售限制的担忧(you)，该公司股(gu)价今年仍上涨超 17%，近三(san)个月涨幅达 44%。