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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱😠💗😠、成本继续下移等多方压制😠👛，但市场也同时存在出口政策进一步放松💝🥦、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素🥕。尿素供需层面仍处于宽松状态🥥💋🍉，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高🥒🤬🌽。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🥿👡👝、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再👙🎒，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🥑，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💌，预计市场波动加大🥭😡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💖🤬👜🥭、摩托车🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🌽👄🤬🥒🩰。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥿。

2、消息面上，OpenAI其营收规(gui)模与商用付费客户(hu)也持续呈现快速增长，包括(kuo)Oracle、Meta等互联(lian)网大厂(chang)资本开支投入预期上调，反映北(bei)美等海外市场AI扩张需(xu)求(qiu)旺盛，**算力硬件出海方(fang)向持续站上风口。