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阶段I结(jie)束往往是(shi)触(chu)达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏(kui)阻力位。部(bu)分资(zi)金在(zai)快速反弹“解套(tao)”后，会形成比较大的止盈的抛售(shou)。从而使市场从快速上(shang)行进入(ru)震(zhen)荡(dang)甚至是阶段性调整。

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据悉，这场历时三个多月的大型展(zhan)览，以古代(dai)文明为题，集(ji)中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历(li)史和艺术价值的百余件文物(wu)。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办(ban)人刘益谦常常出现在展厅，签书、导(dao)览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为(wei)公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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短期(qi)市场(chang)向上(shang)突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地(di)缘冲(chong)突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身(shen)也(ye)直接推升了(le)风(feng)险偏好(hao)。

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3、策略(lve)观(guan)点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供(gong)需增(zeng)速(su)差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞(tun)吐量增速分(fen)别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半(ban)年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的(de)传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧(ou)线(xian)运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相(xiang)对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑(lv)逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈(yi)激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右(you)的成(cheng)本(ben)区间。同理(li)，从月间套利视(shi)角观(guan)察，本(ben)轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始(shi)回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、劳埃德银行的6月商业晴雨表指(zhi)数上升一个点，达到51%，这是自(zi)2015年11月(yue)以来的最高水平，继4月份美国总统特朗(lang)普宣布大幅(fu)提高(gao)进口关税后(hou)的暴跌之后(hou)，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停。