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1、从中(zhong)长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的(de)持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋(fu)能(neng)），国产(chan)替代周期下相关产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大(da)模型、国(guo)产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业(ye)链的降本增(zeng)效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、如何把握化(hua)工板块反弹机遇(yu)？借(jie)道化工(gong)ETF（516020）布局效率(lv)或(huo)更高。公开资料(liao)显示，化工(gong)ETF（516020）跟(gen)踪中证(zheng)细(xi)分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者(zhe)恒强投资机遇；其余5成仓位(wei)兼顾布局(ju)磷(lin)肥及磷化工、氟(fu)化工、氮肥(fei)等细(xi)分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可(ke)通过化工ETF联接(jie)基金（A类012537/C类012538）布局(ju)化工(gong)板块(kuai)。