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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但(dan)流动性存在结(jie)构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储(chu)议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来(lai)估值(zhi)修复(fu)机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科(ke)技板块的回调风险。