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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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贵金属板块，由于二(er)季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩(mo)擦(ca)与和谈事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚(gang)性，避险(xian)需求和(he)投机需求(qiu)推动金价持续(xu)上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金(jin)属受(shou)益于阶段性的出口限制和供给(gei)约束，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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方正證券(quan)李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初(chu)探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期(qi)邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根(gen)據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)(chan)品落地(di)，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼(yan)鏡銷(xiāo)量達(dá)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)(qing)功(gong)能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的(de)未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼(yan)鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計(ji)2035年AI智能(neng)眼(yan)鏡(jing)銷量有(you)朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)(yue)70%。

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1、第四😡，也是最关键的——低于自然失业率的历史最强劲就业市场并未引发通胀率显著上升，后者持续低于2%🥿👘，失业率下降与通胀上升的关系弱化🥭。此外💌，长期通胀预期维持弱势以及全球通缩压力等也抑制了通胀上升😈🍇。美联储的目标是将通胀率提升到2%，但却难以实现。美联储更担心的是通胀率长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期，而这又会导致利率长期接近零下限，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间缩小👜。而且😻👞，这种状态一旦形成则难以矫正🥑🩲，美联储需尽其所能防止这种情况的发生🤬。

2、日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出👙🍈👢，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”💛👠🥔。