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结合(he)细(xi)分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面(mian)板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气(qi)，中高端(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二(er)季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边(bian)际改善(shan)。5G用户渗透率(lv)提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运(yun)营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利(li)或超预期。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省(sheng)國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)(tuan)有(you)限公司(si)有(you)關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明(ming)確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福(fu)建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業(ye)控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“省工控(kong)集糰”）。

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本周(zhou)全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一(yi)般。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为(wei)256.05亿元。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较(jiao)高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最(zui)大，成长性(xing)最好，不容易(yi)受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往(wang)会选择当时(shi)的主线(xian)或者赛道进行投资。