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东兴证券指出🍇🍏，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🍅🍓🥑🎒、需求💗💝、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值位(wei)置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类(lei)似(shi)，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹(dan)。与此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈(ying)利很(hen)强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标(biao)（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。

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2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！