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配寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低(di)切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深海科技等(deng)汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度(du)，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然看(kan)好受(shou)益于(yu)低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質(zhi)新消費公司(si)。

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公司指(zhi)，压铸机业(ye)务在复杂多变的市场(chang)环境中(zhong)呈现出差异化发展格局，下(xia)半年随交付节奏加速，收入环比显著(zhu)提升(sheng)38.3%，拉回全年整体业(ye)绩，收窄业绩缺口，下半年利(li)润(run)环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此外，注塑机业务在本财年表现出色，收(shou)入同比(bi)增长 23.3%，分部业绩同比提升5.7%。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度(du)太(tai)阳能(neng)电池产量及装机量持续改(gai)善(shan)，下游需求(qiu)旺盛，产能延续(xu)去(qu)化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心(xin)零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延(yan)续较快增长。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡。

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1、流(liu)动性1500股票(piao)池中，本周表现较(jiao)好的因子(zi)有单季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单(dan)季度(du)净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍉👘，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍅、文化旅游消费等领域🍓🥒😻💗。其中👗💔💞🥒👛，多地出台政策推动家电🍆👛、汽车等大宗消费相关更新升级政策🧄。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💓🥿🍓🍈，在陆家嘴金融论坛上💓😡😠，央行🍋🍍👚😈，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍉😈🍈🍓🌽。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。