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那么(me)此时，市场(chang)选(xuan)择的共性(xing)特(te)征，就是在(zai)那个时(shi)代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业(ye)，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段(duan)II市场往往会选择(ze)当(dang)时(shi)的主(zhu)线或(huo)者赛道进行投资。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍍🤍，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👛，结构性改善还不是牛市级别🥭🤬。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💔。短期可能还有博弈性的指数冲高💘👞😻💔，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💘🍈👢👠🍈。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪(hu)深(shen)300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南(nan)方中(zhong)证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元(yuan)、10.28亿元、8.45亿(yi)元。换言(yan)之，权益类ETF共占(zhan)据公(gong)募上半年分红榜前十名中的七席，且包(bao)揽前三名。

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1、5月主要企业(ye)工程机械(xie)销(xiao)售当(dang)月同比增幅多(duo)数放缓。主要企业装载机(ji)销量同比增幅(fu)收窄15.06个百(bai)分点(dian)至7.24%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业(ye)叉车销量增(zeng)幅扩大(da)6.77个百(bai)分点至11.8%，三(san)个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄4.13个(ge)百分点(dian)至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起(qi)重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅(fu)扩大 0.39 个百分(fen)点至(zhi) 12.31%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份(fen)继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减(jian)少(shao)265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到(dao)当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回(hui)1022亿(yi)份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流(liu)出203亿元。