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5、 总的(de)来看三大主(zhu)产(chan)国25/26榨季(ji)仍保持增(zeng)产预期，全球进入到(dao)缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北(bei)半球估产，特别(bie)需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增(zeng)产风险已释放也不(bu)足带动价格上行，价格弱势运(yun)行 是大概率。阶段性利多来自(zi)于甘(gan)蔗质量不(bu)佳带来的短期生产(chan)数据较差、原(yuan)白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格(ge)拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频(pin)景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景(jing)气方面(mian)，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👡，二季度以来，由于出口驱动减弱💋💝🩳，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、北京商报讯(记者马换换(huan)王(wang)蔓蕾)6月(yue)29日晚间(jian)，用友网络(600588)披露(lu)公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了(le)发行H股并在(zai)香港联(lian)交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、单因子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利(li)润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。