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6月27日晚💘，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💘👄👙🍄。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💔😡🍏，预计停牌时间不超过10个交易日🍈。本次交易尚处于筹划阶段👛，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💝🍋，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美(mei)铜带动全球(qiu)铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方(fang)面，国(guo)内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持(chi)续(xu)去化会不会引(yin)发(fa)挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主(zhu)要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上(shang)的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时(shi)间节点。三(san)是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打(da)开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位(wei)的(de)表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节(jie)点：一(yi)是7月(yue)中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡(dan)旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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