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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的(de)房企数量明显增多，市场活跃度有所提升，整体来看(kan)，土地市场正在经历一个结构(gou)性修复与逐步回稳的过(guo)程(cheng)，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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下半年美债和美(mei)元的(de)定价将(jiang)更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行(xing)或延续。下周重点关注(zhu)6月非(fei)农数据、职(zhi)位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈(tan)判进展(zhan)，也将扰动短(duan)期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进(jin)展。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💟💋；军工军贸预期升温🍄；全球算力需求确定性回升🥥🎒🩳，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🥭、电子、军工领涨👿👙👜。

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1、在(zai)关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径(jing)分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预(yu)期(qi)的分歧。6月议息(xi)会议后，市(shi)场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月(yue)降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降(jiang)息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科(ke)技成长领(ling)域，包括互联网、人(ren)工智(zhi)能、创新药(yao)、智能驾驶、具身(shen)智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是(shi)高股息资产，具有(you)提升分红能力和意(yi)愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投资(zi)者可(ke)择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向布局。