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有报道称💌，OpenAI员工最近一直在应对高强度的工作周🍍，每周工作时间长达80小时。为了缓解压力，OpenAI本周将经历一段大规模的停工期，以便员工放松身心。

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风格层面👿🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌💋🧅🍊，从历史来看👚🍍👝🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊🧅👗。第二，外部流动性方面💖🍑💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥭🧄👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指(zhi)数的逻(luo)辑是消灭高内(nei)在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景下，无风(feng)险利率持续下(xia)行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🥕👢，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候💖😈，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。