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1、展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、然(ran)而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市(shi)場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也(ye)在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。