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6月27日🩰，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿👞👘，整体跌幅中位数达2.75%🥝🍓。杭州银行、青岛银行🥒💋🥭👿、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🍓💛、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💛，止步7连阳💯🍄🥬🥒。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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市场在经(jing)历了快速(su)上行后，会在前期密集成交区域形成(cheng)震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投(tou)资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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除此之外👢🌽，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🧡🍄🥻，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、在上个月的月度观点报告中💯，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😡🤍。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👜💟，指数表现相对均衡😈，差距不大。市场6月中上旬🌽🥔🥿，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍅😡👗，后随地缘缓和💯，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍇👙，科技龙指数表现较好。

2、唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的(de)风险事件，因为(wei)港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收(shou)缩(suo)；四是减持与再融资。