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1）新质生产力：工信(xin)部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能(neng)政策频出。中央层面，5月30日，工(gong)业和信息化部发(fa)布《算力互联互通(tong)行动计划》，提出(chu)到2026年构建完备的算力互联互通标(biao)准体系，并于2028年基本(ben)实现全国公共算力标准(zhun)化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施(shi)互联、资源互用、业务互通与应用融(rong)合，推动(dong)高性能传输协议、算力标识、算(suan)网(wang)调度等关键技术突破，建设(she)国家级与区域级算力平台，支撑超(chao)算互联网和(he)中国(guo)算力网标(biao)准化升级。6月9日，工信部与民(min)政部(bu)联合发布(bu)《关于开展智能养老服(fu)务机器人结对攻关与场(chang)景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务(wu)机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委员(yuan)会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量发展（工业(ye)服务业发展）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务(wu)器租赁、设(she)备购(gou)置，构建产业(ye)级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人(ren)工智能与机器人产(chan)业联盟将成立，意味着产业链整合和技(ji)术(shu)攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打(da)造人工智能创新高(gao)地的目标与路径，为杭(hang)州在人工智能领域的发展注入强大动(dong)力。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🎒👛👜，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍅👙、针对性🧄👙💞💔、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👠🍏，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导👠👛🍆，完善市场化利率形成传导机制🥕，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督👝💋👢😡。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍇、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率💕，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💘。

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许廷全：若(ruo)以海外衡量中国资产最(zui)常用的(de)MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标(biao)准(zhun)偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽(jin)管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均(jun)仍低于长(zhang)期(qi)历史平均(jun)水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)(pin)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月(yue)的(de)週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)(ti)運力充(chong)足，但不排除后期航(hang)司(si)增(zeng)加空(kong)班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分(fen)彆爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以(yi)12000-16999TEU的中大型舩舶爲主，而17000TEU+的交(jiao)付量相對(duì)(dui)較(jiào)低，囙(yīn)此對于(yu)歐線而言供應壓(yā)(ya)力有限。到2027咊2028年(nian)17000TEU+的舩舶交(jiao)付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線的運(yun)力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以來的水平，其中主要部署在歐線的17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉。具体来说💗，第一🥕🧄😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥🩳，大盘风格略占优。第二🥦👝🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💌🤬，近期在以伊冲突缓和后🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯💞。行业选择层面，展望7月份🍏🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍🍄🥕😠。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤬👄🌽👡🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💯🩲。赛道选择层面🍒👄🍓🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍏、国产算力🍆💖🍊、非银金融、国防军工😈🍋、创新药。