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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本(ben)耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)(jiang)影響(xiǎng)(xiang)高、低硫燃料油(you)絕(jué)對(duì)價(jià)格，高(gao)硫基本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于(yu)低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位(wei)，疊(dié)加高硫髮(fà)(fa)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)(lai)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格(ge)或(huo)有朢(wàng)(wang)迎來短暫(zan)反彈(dàn)，但在中期供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)逢高做空高硫裂解價差；而國(guó)內(nèi)(nei)低(di)硫供應維(wei)持充足，低硫(liu)燃料油內外價差(cha)預計延續(xù)低位。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为🥒，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件💞💞💘👗。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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分行业来看，国防军工👘🤬💯、计算机🥬、电子💘😻🩱、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💝👛、建筑装饰👛、石油石化🥒💗🍒、煤炭💖😻🍄、非银金融估值水平较低🍍🥕，其中银行的估值水平处于末位。

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1、进入7月后🌽，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗💕，成长价值或相对均衡👛👛。具体来说🤍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍎，外部流动性方面👄💓👄🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍🍆🥕，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四🥒🩰💌👘💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽👄，市场风险偏好整体回暖👡🍒🩱。基于以上👘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、从股东背景来看，首批四家消费金融公司🥥🍅🩱，既有中资银行独资，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资🍎，以及中资银行与地方国企合资👄🍏🧅🍉👜，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路。