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3、库(ku)存:上半年纯企业库存(cun)长期维(wei)持同比高位或次高位运行,库存区域间分配也相对(dui)不均,6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区(qu)。下半(ban)年暂未(wei)看到库(ku)存拐点到来的(de)驱动,在行业高产(chan)能、弱需求背景下,企(qi)业累库趋势或仍将维持。
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1、许廷全:下半年,我们关注两大方向:一是结构性成长穿越周期的优质企业👠🥕,如当前盈利仍具有上调空间🍏🥾😠、基本面突出、受惠于政策的行业🤍🍓🥝,包括科技领域的半导体💟🧅💓👚、互联网🩲🥦、软件服务以及AI相关供应链🥦🧡🍉,消费领域的潮玩🥑、新式餐饮茶饮、美妆🍋、电动车等💘👢,关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧅🧄🥝🤬🍇;二是低利率环境下🤬🍒🥕,保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。
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