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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍉💛👜，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💖👘，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍊💗🍋，海外市场仍可能出现较**动🍈🍒，风险 偏好或先稳后降💕。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩱。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩳👡🌽，7月资金面有望维持宽松🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👡💟🥔😈💝。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥭🥝👚🥑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥥🍍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👿🥥🍑，再融资规模持平前期🥭🍅👗，资金需求规模低位稳定🥻🌽🤍👞。展望2025年7月🍊💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗💔，结构上融资资金有望延续净流入👄。

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2、临近调整日💕🍉🍌🧡，已有广发证券、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告💯🤬👘🍎，提醒港股通👿👿、B转H、H股“全流通”的投资者注意。