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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入(ru)市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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2、截(jie)至2025年6月26日，融资(zi)余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿(yi)元。