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不难看(kan)出(chu)，如果从去年924开始(shi)每一轮风格(ge)轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒(heng)指获(huo)得超110%的超额(e)收益(yi)。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非(fei)银板(ban)块，2）1月中(zhong)旬(xun)DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费与创新药(yao)板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股(gu)市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指(zhi)数”的建议。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥿💌💯🍑，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍏、恐对市场形成冲击🥾，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥒😡，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💕🤍、工程机械、摩托车🍇🍓💯、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍊💌🌽🍄。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐😻💓，也继续强调成长科技板块的回调风险👝。

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本月以来🍋😡，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥦，一路跌跌撞撞👛🥦🥒🧅。而且为了让法案在参议院通过👙🥝😻，议员们又对条款进行了修改👝💔👠，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥥💖🥔👗。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍈，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🧄💘🥦🌽，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍊🥔🥕；NB LCD 出货量为36.50百万个💔👚👅，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🥥🧡，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、6月27日(ri)晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)(gou)買(mǎi)東(dōng)(dong)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配(pei)套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shi)間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)(gou)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易(yi)，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生(sheng)變(biàn)更。