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展望7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的(de)上行(xing)动力。从资金(jin)面(mian)看，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性(xing)较大。

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1、值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月29日(ri)，今(jin)年以來(lái)全(quan)市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)(lei)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年(nian)63.56億元的(de)分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

2、行业配置层面，今年以来多(duo)数线(xian)索的行情底色(se)仍是流动性驱动(dong)为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮(lun)动、规避过热风险。