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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥔👗、业绩预期良好两个先决条件，基于此👠，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👿、军工💔👅🥻🥑、出口（摩托车、风电等）👘🤬，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥦👢。

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从供应端看🍏🍌🥔🩱，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨💕，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强💝😡🍌🍎💛，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🤍🧅👿，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🥾🤬🤬🥻，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察💕。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算(suan)機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)(hu)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭(tan)、非(fei)銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其(qi)中銀行的估值水平處(chù)于末位。

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杨柳曳表示，寿(shou)险公司在(zai)健康险领域的(de)发展需紧跟市场与政策变革。医(yi)保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品(pin)质的需(xu)求提升，促使险企从财务补偿转(zhuan)向服务供给和健康管理。杨柳(liu)曳指出，中端医疗市场在“医改(gai)”背景下(xia)逐渐显现需求，寿(shou)险公司应重(zhong)视中端医疗布(bu)局。未来(lai)，健康险应以中高端(duan)医疗、特定(ding)疾病医疗为核心，以特药医疗险为(wei)突破口，注重产品(pin)研(yan)发专业度和医(yi)疗资源整合，从“保健康人”向(xiang)“保(bao)人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推(tui)动寿险公司产(chan)业布局和服务布局(ju)的革新。

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1、对于(yu)下阶段货币政(zheng)策(ce)的主要思(si)路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控(kong)强度，提高(gao)货(huo)币政(zheng)策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济(ji)金(jin)融形势和金融市场运行(xing)情况(kuang)，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏。

2、若从具体产(chan)品来看，ETF则在年内分红榜(bang)前十中占据多席。其中，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF以高达(da)83.94亿元的分红金额遥(yao)遥领先其余产品，也刷新了ETF单次(ci)分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后(hou)，位列分红榜第二、第三。