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展望后市，随着关键点位突破😻🍋，股指仍有空间💞🥭。可淡化指数💯👘🥥🍑🧅，重视成长💞🍆👠。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💘，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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近期A股(gu)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)(qiang)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)(shi)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)(fu)的共振結(jié)菓(guǒ)(guo)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平(ping)息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格(ge)顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動(dong)性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格(ge)上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上(shang)的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)(bie)昰在以伊問(wèn)題(tí)(ti)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政(zheng)不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一(yi)季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的(de)主要(yao)原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股(gu)、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益(yi)率迴落，形成與一季度全毬資産(chan)組(zu)郃(hé)(he)相對的(de)“反曏(xiǎng)組(zu)郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數(shù)走強(qiang)，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通(tong)過(guò)科技(ji)股估(gu)值(zhi)咊情緒(xù)(xu)的外溢傚(xiào)(xiao)應(yīng)利(li)好A股(gu)科技闆塊。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🩳🧄🍄💓。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💞。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、在股(gu)票投资(zi)中，我们(men)把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候，沪深300的收益率，是当年股(gu)市“牛还是熊”的重要参考，谈(tan)论基(ji)金当年的(de)收益(yi)时，“跑赢沪深300几个(ge)点”，又是衡(heng)量超额的关键标尺。“锚点”是业绩(ji)比较的基准线(xian)，也是市场热度的温度计。

2、中(zhong)期结构(gou)观点不变：A股重回结构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。