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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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