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结合细分领(ling)域(yu)中观指标来(lai)看，受(shou)益于行业供需(xu)改(gai)善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光(guang)电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器(qi)材(cai)零售同比持(chi)续(xu)较高速(su)增长，预计智能手机(ji)出(chu)货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主(zhu)营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增(zeng)幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超(chao)预期。

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展(zhan)朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費(fei)、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域(yu)均存在(zai)業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的(de)支(zhi)持下，預計下(xia)半年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或(huo)顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量(liang)資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上(shang)行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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⚑ 流(liu)动性(xing)与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强(qiang)，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月(yue)资金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期，资(zi)金需(xu)求(qiu)规模低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。

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1、根据对方提供的联系(xi)方式，大皖新闻记者与(yu)南充市(shi)发改(gai)委纪检部(bu)门取得了联系。工作(zuo)人员(yuan)表示实名举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人(ren)（曾女士）。“她自己没有(you)什么意见，我们手上的资料她也是签(qian)了字有按印的。”对于为何不公布(bu)核查结果(guo)，对方则表示(shi)“涉(she)及到当事人(ren)的个人隐私不便对外通(tong)报。”

2、周思聪：港(gang)股(gu)短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资(zi)“一站式(shi)”配置中(zhong)国资产的重要市场，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已(yi)发生变化，如(ru)美联储进(jin)入降息周期(qi)、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供(gong)了有力(li)支撑。