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在突破了扭亏阻(zu)力位后，对于投资者来(lai)说，赚钱效应开始凸显。投(tou)资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观(guan)，甚至逐渐(jian)转为激进。

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盈利方面🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧄🍓🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥾🩰，TMT逆势改善🧄，资源品、必需消费🍊、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😠。结合工业企业盈利🩱🍉🥬🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻💖🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟👡👢，受益于扩消费政策提振💘、电商平台大促🍄🍓、五一端午等多重假日**🧡，有望延续两位数增长😈🍅🧄🩰，其中饮料乳品、农副产品👘😡💖、家电😡🍏🥭👗😻、家具、饰品🤬🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善🍇🍏。

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“特殊需要信(xin)託(tuō)昰(shì)公民自治的産(chǎn)物，昰老百姓挐(ná)自己的財(cái)産來(lái)自助。在這(zhè)種情況(kuàng)下，設(shè)立信託實(shí)際(jì)(ji)上咊(hé)通過(guò)遺(yí)贈(zèng)、繼(jì)承把財産傳(chuán)給(gěi)下(xia)一代沒(méi)有區(qū)彆(biè)。”趙(zhào)(zhao)亷(lián)慧認(rèn)爲(wèi)，皷(gǔ)勵(lì)特殊需要信託髮(fà)展，要確(què)立郃(hé)理的(de)信託稅(shuì)製。其中，在信託設立堦(jiē)段，特殊需(xu)要信託(tuo)咊普通傢(jiā)(jia)事信託一樣(yàng)，希朢(wàng)取得公平的稅收待遇而非(fei)“優(yōu)惠待遇”。

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1、对比过去2年7月政治(zhi)局会议和(he)4月(yue)政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局(ju)会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面(mian)临挑战的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加积极。

2、上(shang)週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥(ge)期權(quán)交易(yi)所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)(shi)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波(bo)動(dong)率指數看漲(zhǎng)期權的(de)蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。